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江南农民:不做市场的先知者只做市场的追随者
作者:admin  日期:2020-09-03 20:51 来源:未知 浏览:

  2014年1月11日下午1点,金融界社区2014年第一季度投资策略交流会在北京隆重举行,多位业内知名高手与网友面对面交流,共同探讨一季度投资方向。活动现场气氛活跃,取得了圆满的成功。知名博主江南农民老师精彩演讲,以下为文字实录:

  江南农民:我没有带任何稿子,就是想到哪里讲到哪儿。因为在整个2013年,2012年,我们中小投资者走的都比较坎坷。那么本来我今天要讲的是一些大的,宏观方面的问题。但是好多网友都跟我说,你就讲你平时怎么判断的,讲实际一点,具体一点。今天也就20分钟,所以我不可能讲的很多。我就把我自己平时操作的一些最基本的东西告诉大家,但是在这里我首先声明一点,任何指标,任何工具都不是唯一性,都只能起到辅助的作用。不要想只靠着这个指标就能挣钱了,不可能的,这是我个人的建议。

  我平时喜欢操作的时候用一种稳健的投资,稳健的获利模式。因为一个股票作为一个投资者,大家记住,你操作的时候跟你的资金大小有关。你1千万和50万,100万的操作模式完全不一样。操作股票和你的个性有关。和你的看盘时间也有关,所以股票操作有很多方面和方式,关键是找到适合你自己的方式就行。

  第二个我不抄底,不逃顶,放弃第一把,走第二把。我认为底部是走出来的,没走出来我一定等,资金进去,我也进去。也许2000年是个底部,但我2000年不去炒,我要等趋势走出来,所以第一把我会放弃。最后一把我会审视,什么意思?比如说2500点我也不知道这是不是顶部,只有等趋势指标明确拐头了我才去投。我不去猜底也不去踩底,因为股票里高了还会高,低了还会低。中国2013年股市怎么样?很难说,是大牛市啊,到现在不到1500点,牛不牛啊?牛的。中小板还在走一个上升趋势的,上证指数是在走一个下降趋势。那就看你这样对不对了,其实前一段时间,我和好多投资者在讨论一个问题的时候,他说江南老师你讲的,看住创业板中小板,我也拿着这两板的股票,但是还是亏了。

  问题在哪里?股票拿着这两板,指数看着上证指数。看到上证指数要回调了,怕了,走掉了。但是你仔细看看创业板的指数,所以你站好队了以后,还要看好方向。我拿着创业板的,就看创业板的指数去判断,我拿着中小板的,去看中小板的指数,我拿着主板的看上证指数。所以你不要拿着创业板的看着上证指数去操作,那就错了。

  第三个,我操作的时候不因股价的高低来作为我买卖的依据,我要以安全性作为我买卖的依据,把安全放在第一位。

  操作股票我只看三个东西:量能、趋势、资金。消息我也看,但是不是太注重。股票当中,其实我们操作股票注重心态加技术加工具,心态很重要。心态是由什么控制的?我认为仓位决定你的心态,比如说现在上证指数在下降,你说你占百分之二三十,那你就很开心,下来好,机会就来了。如果你现在满仓的,你就感觉忐忑不安。所以我认为仓位决定心态,那么仓位是由什么决定的?由趋势决定的,趋势决定你的仓位。

  所以在平时操作当中,这些仓位的控制我非常严格,因为目前我是在三个单位挂职的。我们知道对于投资者来说仓位非常重要,仓位就是在股票中看趋势的。

  趋势由什么决定?资金。中国股市到目前为止,我认为是一个投机的市场,而不是一个投资的市场。投机市场趋势由资金来决定,所以资金决定趋势。

  而在个股的选择当中,我主要看日线,不看指数。只看技术图形,只看这个股票有没有量,趋势走出来了没有,量能出来了没有。但是,操作的手法和仓位必须看指数。为什么?因为一个上市的阶段,你仓位多少?我一般建议是80%。做什么?用什么手法去对待,那就是尽量波段。当一个上升趋势明确的时候,尽量做波段。

  在一个下降趋势的时候,要么就求线,要么就短线%以下。再一个盘子当中,尽量用50%来操作,我们资金大家都要严格把握这些指数,要做到。股市365天,除了休息天之外天天可以做。我们好多人就想这一次没进去,就怕永远买不到,急的要死。其实股票每天都在轮动,今天有今天涨的,明天有明天涨的,不要急,没把握的尽量不要冒险,股市里的机会天天存在。

  量能的大小与资金参与多少有关,大家注意放量不一定是好事也不一定是坏事,要看是在什么位置放量。放量也意味着筹码的松动,低位放量,特别上市过程中非常好,所以量是从股价的高低和趋势对应着看,不要简单的看量大好还是量小好,简单的分析。

  下面我们看一下量能,我举一个简单的例子。好多人跟我说我股票量没了,说风险小了。我说不是,非常可怕,没有量了。大家可以看大盘每一个波段,放量上涨,出量下跌。所以有的人说量下来了没事,风险也小了,其实不是。所以再一个股票没有成交量的时候,你千万不要去做,大的基金都不去做,你进去干吗?我们进去是以收益为主的,大的基金都不去,你潜伏在里面干什么?你又不是大资金,当他拉升起来,你进去就可以,埋伏在里面,要不然浪费时间。否则你埋在那里,大盘卖的好还好,不好就破位了,是吧。

  那么这个个股操作过程中,我讲一下第二次头部量背离大家一定要注意,第一次头部和第二次头部大家可以比较一下,当第二次头部量能跟不上第一次头部量能的时候一定要小心,到底部的时候先退出来。比如说一个股票前期上升到10块上来了,第二次上不来怎么办?先退一下。如果下面它再冲上去的时候,我们再进去。好多人是冲到20块的时候回调,再到20块的时候我让他退了,但是股票上了,他觉得非常可惜。我说没关系,之后你可以再进,因为风险控制住了。但是如果你不出来,它下去了,那怎么办,好像股票到了20块走掉了,你让我20.5块买回来是不干的,其实这是不对的,因为这时候你买风险就减少了。股票做好了,把前面的忘记,重新开始。

  下面我讲一讲趋势指标,现在大家看的比较简单的就是五天、十天、二十天、三十天也可以的,曲线控制排列和短期排列都是可以看出来的,空着排列的地方就下降的趋势,资金线也有,趋势我只看周线。而我一般情况下不去判断这个股票是牛市还是熊市,我只是一个波段一个波段去看,我是以周段为标准来判断的。

  这是上证指数日线图,看我博客的人都知道,我在上面讲的。周期日线量能开始萎缩,现在上证指数还是在一个探底的过程当中,从日线上来分析,量能没有放出来。目前,从上证指数上来看,还是在一个探底过程。同样的中小板,目前在回绕这个曲线线的中轨的地方上下波动,目前有向下靠的动能。但是它维持在一个相继运行,所以中小板指数,在上、下轨的地方量一定要看住,所以目前判断中小板维持在一个箱体整理情况。

  创业板的情况,量能非常好,但是目前已经远离趋势线,有一个回踩的要求。所以创业板指数是强势当中出现一个回踩,所以我在星期三的晚上我说了创业板不能再高了,要有一个回落的过程。但是这个回落,到目前为止我认为是上升趋势的回踩,整个上升趋势并没有改变。所以星期三晚上我讲了,创业板不要再高了,回踩,下来是机会。但是这里我也强调,从12月初我就一直开始,这里我也有一点怕。我告诉大家,我也有点怕,涨的这么高。但是怎么去规避,甚至是我不做创业板,在这个趋势没有改变之前,我还是看中创业板。但怎么做,我去做创业板里面,今年市盈率还在20倍左右,还没有拉升的在下面做横盘整理的,我选择这些票,来回避这个风险。所以我只选择第一个,市盈率最好在20倍、30倍以下,今年没有大幅拉升的,或者在下面做恒泰的这些股票。

  下面我讲一下资金,我非常关注资金,资金方面我举一个例子。第一个上方的,我们临时盘面中有卖出和买入,上方的称为主动。我们平时也知道,这个股票很好,但是价格太高,我挂在下面,那挂在下面能买入的叫被动买入,拉动股价的叫主动性买入。我跟人说尽量选择主动买入的,现在庄家也很坏的,大单可以换中单,中单可以换小单,把你搞乱了。

  这里选择两个指标,这两个指标的反映通过我们实盘,大家注意一下任何一个指标不要唯一性。如果现在你用现在市场上两大上市公司的软件去看,下面它显示的大单资金是大幅流入的,在这个平台上。一般情况下,如果你只看单一的指标,那么你认为这个非常的好,可是他就暴跌了。

  那么我们现在看的非常明确了,就是主力资金在这个平台上,通过主动性买入和主动性卖出很明显了。这是市场上

  (行情问诊)的上市公司,你看这个股票上升的过程当中,他是大幅度的上升,股票一路上升,所以我们以后不要用单性指标,要配合其他指标去看。这个是大智慧(行情问诊)的,它一路上扬当中,估价情况是这样。这就是带来的大单化中单,中单化小单的情况。这一波上扬过程中,大家都非常明确。主动买入和卖出的大家都可以看出来。下面我讲一下三大指标的综合应用,我更注重波段的运用,不是很注重牛市和熊市。大盘我只看日线趋势和量能和轴线资金线,任何指标都不具备唯一性,指标只是一个辅助工具,再次提醒大家不要迷信指标。虽然我也用指标,但是我还是这么建议大家。

  这个是上证的周线年全年走势主动性资金,和主动性退出资金的整体变化一目了然。大家看每一步,到目前为止大家看周线看趋势,目前的上证周线资金还是十叉状态,所以他的探底、整理还没有结束,非常清楚。我一般不做大的预测,只做波段,我把握住每一个波段就OK了,这是创业板周期趋势的每一个波段的周期运行。

  那么从这个图形上大家看,周期趋势线还在上升,现在因为到了前期高位,原本周期线了需要回踩,所以到目前为止我还认为,顶部在哪里我不预测,但是操作的时候用什么?就是用低市盈率,没有大幅拉升的股票应对他,防止风险。

  下面是中小板,一年整个资金流向和它的波段的运行。所以也非常简单,就用这么一点,现在我们通过三大指标,对一季度我做了一个综合的判断。目前上证指数在考验2000—2500点原来这个底部指数,量能一旦大了之后,这个指数就会被突破,所以现在就在等。第二个,如果是出现反弹,大家一定要看有没有量,没有量能的反弹位置在2100点左右是有压力的。如果出了,上证指数压力还在2250点。你说在现在这样一个阶段,我去做一些其他股票可以吧?我做长期的,2000点风险也不大,你去做好了。

  比如说可以买一些银行股,银行股我比较看中招商,我想问题不大。今年2400点大家可以看到,但是问题是你怎么做,我们做股票首先讲的就是稳健。这里我知道的,做程序化交易的老师做的非常好,我们做股票也是一样,最重要的是要稳健,这是上证指数。

  下面是中小板,我认为现在还是在2150点,到4800点做一个详细整理。这个量能现在最好往下面靠一靠,放量,量不萎缩,它整个的趋势还是非常好的。

  最后一个创业板,创业板有回踩日线,这个趋势每天都在变化,回踩的时候关注量能,后期关注这个量能变化就可以了。缩小了回调就开始了。

  最后在这个地方,我再次感谢金融界网站,金融界各位领导,各位同仁为这次交流做出的巨大的贡献。第二个,我想祝在座的投资者,新年快乐,谢谢大家!

  石力群:江南老师请留步,非常感谢您的分享,刚才我也是听了很多。其中最重要的一点,我个人的感觉就是做投资一定要做自己了解的,这句话其实也是巴菲特老先生说过的。刚才在场的投资者都听了江南老师的分享,如果哪位投资者有想了解,或者关于投资这块有什么疑问,现在都可以提出来,相关的工作人员可以给在场的投资者话筒。

  江南农民:刚才我也讲了,操盘口这个很有讲究,但是我平时做股票只看三个,就是看量能、趋势、资金。其他的,我选择股票的时候,比如说每一个板块,现在包括医疗设备、手游概念,每一个板块里,今天金融界发的这个材料挺好的,你选两个股票放在这里,板是会轮动的,你选择的时候趋势、资金配合了,两能出来了,那我在直选股里去选。今天你涨多少我看都不看,直选股里我可以放在里面,蓝筹股可以放在里面,中石化、

  (行情问诊)、太平洋(行情问诊)我都放在里面,你每天放在直选股里,这样去选就可以了,这个板是轮动的,好吧。

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